Clientra
Alle Anfragen, Mandanten, Akten und Dokumente an einem Ort - und Ihre Kunden sehen den Stand und unterschreiben online.
CRM-Software für Kanzleien, Makler und Berater
Anfragen über das Website-Formular, per Telefon oder Empfehlung landen in einem Postfach und werden mit einem Klick zu Mandant und Akte. Die Pipeline zeigt, was gerade verhandelt wird, jede Akte hat einen lückenlosen Verlauf, und im Portal sehen Ihre Mandanten den Stand, unterschreiben Dokumente und schreiben Ihnen direkt.
Preis auf Anfrage
6-8 Wochen
Was die App kann
Ein Postfach für alle Anfragen
Website-Formular, Anrufe und Empfehlungen in einer Liste. Mit Vorlage antworten, als Mandant anlegen oder archivieren - nichts geht verloren.
Pipeline mit Überblick
Spalten von der neuen Anfrage bis zum gewonnenen Mandat, mit Honorar, Zuständigkeit und nächstem Schritt.
Lückenlose Kundenakte
Anrufe, Termine, E-Mails, Notizen und Dokumente chronologisch pro Mandant. Vertretungen sind in fünf Minuten im Bilde.
Aufgaben und Fristen
Aufgaben mit Fälligkeit, Priorität und Zuständigkeit. Überfälliges wird rot markiert, morgens sehen Sie, was heute ansteht.
Mandanten- und Kundenportal
Ihre Kunden sehen nach dem Login den Stand der Akte, freigegebene Dokumente und Nachrichten. Deutlich weniger Sachstandsanfragen.
Online-Unterschrift und PDF
Mandatsvereinbarung per Finger am Handy unterschreiben. Vereinbarungen und Aktenübersichten entstehen als PDF auf Ihrem Briefbogen.
Screens in der Demo
Öffnen Sie die Demo und gehen Sie die Screens durch - Beispieldaten, alles klickbar.
Was enthalten ist
Die App auf Ihrer Domain, für PC und Smartphone
Datenbank und Backend mit Benutzerkonten für das ganze Team
Anbindung Ihres Website-Kontaktformulars an das Anfragen-Postfach
Kundenportal mit Login, Dokumenten und Nachrichten
Dokumentenablage und Online-Unterschrift
PDF-Vereinbarungen und Berichte mit Ihrem Logo
Übernahme bestehender Kontakte aus Excel
Hosting in der EU, tägliche Backups, Schulung und Quellcode
Optionale Extras
E-Mail-Benachrichtigungen an Kunden bei Statuswechsel
SMS-Erinnerungen an Termine und Fristen
Synchronisation mit Google Kalender / Outlook
Zeiterfassung und Rechnungsstellung
Export für die Buchhaltung (DATEV)
Mehrere Standorte und erweiterte Rollen
Was Sie mit einer Fullstack-App bekommen
Nicht nur Oberflächen - das ganze System dahinter, bereit für Ihr Team und Ihre Kunden.
Ihre App auf Ihrer Domain
Läuft im Browser auf PC, Tablet und Handy. Lässt sich wie eine App aufs Handy installieren.
Datenbank und Backend
Ihre Daten liegen in einer echten Datenbank statt in Excel. Suche, Filter und komplette Historie.
Dateien und Fotos
Baustellenfotos, Dokumente und Verträge werden beim Kunden oder Auftrag gespeichert - überall abrufbar.
PDF-Angebote und Dokumente
Angebote, Rechnungen, Berichte und Bestätigungen mit einem Klick, mit Ihrem Logo.
Benutzer und Rollen
Inhaber, Mitarbeiter und Kunden sehen nur, was sie brauchen. Jeder hat seinen eigenen Login.
Benachrichtigungen
E-Mail- (und optional SMS-) Erinnerungen für Termine, neue Anfragen und Statuswechsel.
Backups und Sicherheit
HTTPS, tägliche Backups von Datenbank und Dateien, Schutz der Konten.
Code und Daten gehören Ihnen
Sie bekommen den Quellcode und einen Datenexport. Kein Lock-in.
Hosting und Datenspeicher
Eine App braucht Server, Datenbank und Speicher für Dateien. Ich richte alles ein und betreibe es - Sie zahlen monatlich nach Größe.
Website
5 - 15 € / Monat
Hosting und SSL
Domain zum Registrarpreis
Kontaktformular und E-Mail
App
20 - 60 € / Monat
Server und Datenbank
Bis ~20 GB Dateien und Fotos
Tägliches Backup
E-Mail-Benachrichtigungen
Größere App
60 - 150 € / Monat
Mehr Benutzer und Standorte
Mehr Dateispeicher
SMS-Benachrichtigungen
Monitoring und schnellere Wiederherstellung
Wartung und neue Funktionen
Wartung, Änderungen und neue Funktionen - nach Absprache: stundenweise oder als Monatspaket, wie es Ihnen passt.
So entsteht Ihre App
1
Kurzes Gespräch
Sie erzählen, wie Sie heute arbeiten und was Sie bremst. Ich zeige Ihnen die passende Demo.
2
Plan und Festpreis
Liste der Screens und Funktionen, Termin und Preis vor Projektstart.
3
Jede Woche eine Version
Sie sehen den Fortschritt live und ändern während der Entwicklung, nicht am Ende.
4
Start und Schulung
Wir übernehmen Ihre Daten, ich schule das Team, die App geht auf Ihrer Domain live.
Häufige Fragen
Was kostet eine individuelle CRM-Software?
Was kostet eine individuelle CRM-Software?
Der Preis ist auf Anfrage - schicken Sie eine kurze Beschreibung und Sie erhalten einen Vorschlag. Den Festpreis vereinbaren wir vor Projektstart anhand der Screens und Funktionen, die Sie wirklich brauchen.
Welche laufenden Kosten kommen dazu?
Welche laufenden Kosten kommen dazu?
Hosting mit Datenbank, Dateispeicher und Backups liegt für eine typische Kanzlei bei 20-60 € pro Monat, für größere Teams mit vielen Dokumenten bei 60-150 €. Wartung und neue Funktionen nach Absprache - stundenweise oder als Monatspaket.
Wem gehören Code und Daten?
Wem gehören Code und Daten?
Ihnen. Die Daten liegen auf einem Server in der EU, der für Sie eingerichtet wird, und Sie erhalten Quellcode und Datenexport. Kein Lock-in.
Funktioniert das auch am Handy?
Funktioniert das auch am Handy?
Ja. Die App läuft im Browser und lässt sich wie eine App auf den Startbildschirm legen. Ihre Kunden öffnen das Portal genauso - ohne Installation.
Wie lange dauert die Umsetzung?
Wie lange dauert die Umsetzung?
In der Regel 6-8 Wochen. Sie bekommen jede Woche eine neue Version auf einer Testadresse und können während der Entwicklung mitsteuern.
Können wir klein anfangen?
Können wir klein anfangen?
Ja. Häufig starten wir mit Anfragen, Kontakten und Aufgaben und ergänzen Portal und Unterschrift später. Die App ist von Anfang an auf Wachstum ausgelegt.